У парку маленького містечка Флінт-Сіті знайдено труп жорстоко вбитого одинадцятирічного хлопчика. Усі докази, свідчення свідків вказують на одну людину - Террі Мейтленда.

Тренер молодіжної бейсбольної команди, викладач англійської, чоловік і батько двох дочок - невже він був здатний на таке? До того ж у Террі є незаперечне алібі: на момент скоєння злочину він був в іншому місті.
Але як могла одна й та сама людина опинитися у двох місцях одночасно? Або в місті з'явилася ЩОСЬ, здатна набувати вигляду будь-якої людини?.. Детектив поліції Флінт-Сіті Ральф Андерсон і приватний детектив агентства "Знайдемо і збережемо" Холлі Гібні мають намір з'ясувати правду, чого б їм це не коштувало...